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大地傳媒28億購買中原出版集團下屬的業務

2013-08-12 09:47 來源：上海證券報責編：陳莎莎

摘要：: 大地傳媒控股股東中原出版傳媒集團的整體上市邁出實質性步伐。從5月17日起停牌至今的大地傳媒今日公布重大資產重組預案，公司擬以現金及發行股份購買中原出版傳媒集團下屬的圖書發行等業務的經營性資產，并募集配套資金。

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小C專訪｜正博總經理范

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　　【CPP114】訊：大地傳媒控股股東中原出版傳媒集團的整體上市邁出實質性步伐。從5月17日起停牌至今的大地傳媒今日公布重大資產重組預案，公司擬以現金及發行股份購買中原出版傳媒集團下屬的圖書發行等業務的經營性資產，并募集配套資金。
　　
　　根據預案，大地傳媒本次收購資產為中原出版傳媒集團所持的下屬河南省新華書店發行集團有限公司100%股權、河南出版對外貿易有限公司100%股權、河南人民出版社有限責任公司100%股權、河南省鄭州市新華書店有限公司100%股權；以及中原出版傳媒集團所持對大地傳媒下屬子公司大象出版社有限公司的總額為500萬元的委托貸款債權。上述資產預估值為28.54億元。
　　
　　其中，大地傳媒以現金支付本次購買資產交易對價的15%，為4.28億元；另外85%部分則通過向中原出版傳媒集團發行股份支付，發行價為9.33元/股，發行數量為2.6億股。
　　
　　與此同時，為提高整合績效，大地傳媒擬以8.4元/股向不超過10名其他特定投資者發行11325.40萬股，募集配套資金約9.51億元，主要用于本次交易標的資產在建項目建設、交易對價的支付以及補充上市公司流動資金等。
　　
　　大地傳媒表示，交易標的中的發行集團是河南省最大的圖書、報紙、期刊、電子出版物發行企業，發行規模連續多年在全國排名前列。
　　
　　2009年3月，中原出版傳媒集團通過司法拍賣獲得原S*ST鑫安28.70%的股份，成為其大股東。次年6月，該集團向上市公司注入九家出版社、一家印刷集團、一家物資公司等資產，并將其更名為大地傳媒。在完成借殼時，中原出版傳媒集團曾在《收購報告書》中作出特別承諾，在兩年內實現集團出版、印刷、發行、物資貿易各業務和資產的整體上市。
　　
　　在大地傳媒此前發布的重大事項停牌的進展公告中，公司強調，在前次借殼上市的過程中，中原出版集團曾作出在恢復上市后兩年內（即2013年12月之前）實現整體上市的承諾。而本次重大資產重組亦是中原出版集團兌現當時承諾的重要舉措。
　　
　　

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